Fyra år har gått sedan deras kärlekshistoria i fjärran land. Och när den unga änkan Ellen Furnell och Max Colnebrooke nu träffas vid en bal, blir ingenting som de tänkt sig. Gamla missuppfattningar har försatt dem i en knepig situation, och desto knepigare blir det när Max förstår att Ellen har en hemlighet. Snart måste han lära sig att omfamna en oväntad arvinge, och en oväntad - och oroväckande viljestark - hertiginna!
