Vissa sagor är inte för barn. Lucile Hadzihalilovic slog igenom med dunder och brak för tio år sedan när hennes mystiska flickskoledrama Innocence vann priset för bästa film på Stockholms Filmfestival. Denna tematiska uppföljare skildrar också barndomens mörka fantasivärld, fast ur en tioårig pojkes perspektiv, och belönades med priset för bästa foto vid 2015 års upplaga av festivalen. Nicolas och hans mor befinner sig på en ö bebodd enbart av kvinnor och unga pojkar. När Nicolas en dag dyker ner i havet tror han sig se ett pojklik på botten. Hans mor tystar hans iakttagelse, men känslan av att något är oerhört fel med ön har rotat sig i Nicolas. Vad är det som händer med de unga pojkarna som flyttas till öns sjukhus? Vad kommer hända när han själv flyttas dit?
