Kirjan tapahtumat sijoittuvat etupäässä Tenon latvavesille ja Helsinkiin. Sodankylä on myöskin keskeinen paikka kirjan tapahtumille. Siellä huomaa nuori kalamies sairastuneensa parantumattomaan tautiin. Ensirakkauteen. Vuodet vierivät ja kalareissut lisääntyvät. Eräällä Tenon matkallaan kuulee kalamies todelta vaikuttavan tarinan eräästä kuuluisammasta kalamiehestä joka oli sairastunut aikoinaan samaan parantumattomaan sairauteen. Ensirakkauteen. Marsalkka Mannerheim. Vielä näppi sata vuotta taaksepäin syytettiin Lappalaisia salaisesti tapahtuvista noita menoista. Muutamia vuosikymmeniä taaksepäin kuuli vielä Lohijokien leirinuotioilla tarinoita Lappalaisten noita menoista, mutta monikaan kuulija ei niihin uskonut. Nuori kalamieskin hymähteli moisille jutuille, mutta joutui myöhemmin muuttamaan mielipidettään. Sillä eräänä valoisana kesäyönä nousi kirkkaaseen kosken peiliin kuva keltatukkaisesta tytöstä nuoruus vuosilta. Se oli alku tapahtumille, joita kalamies piti totena ja yhtä olemassa olevina kuin Helsingin Rautatie asemaa.
