Som femtonåring tappar Bess talförmågan, detta efter en traumatiserande händelse då hennes far mördas under ett bankrån i det lilla samhället Höbo. Efter fem år får Bess flytta ut till vårdhemmet Gläntan. Närmaste granne är Rick, han har nyligen förvärvat skogsgården Lyckebyås. Rick som nyligen frigivits efter avtjänat fängelsestraff, ärver en större förmögenhet efter sin syster Tommi som misshandlats till döds av sin man. Ricks före detta fängelsekompis Agge, kommer under en veckas permission att vistas och arbeta på gården. Ganska omgående börjar det hända oförklarliga saker. Bess bestämmer sig för att gå genom skogen en dag, hon ska träffa sina nyvunna vänner. Det är Ricks ganska nyinskaffade hästar. Bess snubblar över något på sin promenad, till slut möter hon också någon som fyller henne med skräck.
