När sjuårige Otto åker till världens bästa ö, Tjockö i Roslagens famn, säger alla att det inte finns några gäddor kvar att fiska där. Otto bestämmer sig för att visa att de har fel, men vet också att han kommer att behöva hjälp för att lyckas. Och han har tur, för när han smyger i väg för att ge sig ut med båten för att fånga gäddan som alla påstår inte finns, så dyker det upp någon som han aldrig mött. Tillsammans ger de sig av på en färd där himlen och havet möts och Otto hamnar i ett sagolikt äventyr som man fortfarande pratar om på Tjockö.
