Vi får följa tre människor som på olika dramatiska vägar finner kärleken, och i ett fall förlorar den. Berättelserna utspelar sig under år 2000 i en liten ort i Västmanland. Skådespelerskan Lena Kvarnberg bor på ett pensionat. Hon bär på en tung historia från en kanotfärd för flera år sedan. Av en slump träffar hon Mariana som är polis, och som hon inleder ett förhållande med. Bruno Degerfors är en man i 35-årsåldern. Han har haft stora motgångar i livet på grund av sitt ofördelaktiga utseende. Han tröttnar på storstaden och beger sig ut på landet där han tänker ta in på samma pensionat och prova ett annat liv under ett halvår. Pensionären Ejnar Ek har på gamla dar upptäckt konsten. Han har börjat måla. Men han håller på att bli blind och det är en kamp om tiden och konsten. Av en tillfällighet träffar han två konstintresserade damer. Så börjar en udda kärlekshistoria mellan en pensionär från obygden och en kvinna från Östermalm.