Micke får ett brev från barndomskompisen Lukas som han inte sett på tio år. Lukas ber honom komma. Ensam. Något märkligt gömde sig i skogen bakom Lukas hem. Något Micke och kompisen Hampus bara anade, men aldrig fick se. När Micke och Hampus av nyfikenhet återigen beger sig till Lukas hem möts de av en förskräcklig syn. Och en ren ondska som lurar i skuggorna.