En sommarnatt ligger den gamle mannen vid vägkanten och tittar upp mot stjärnhimmelen. När han har ledsnat på det börjar han fundera på varför han ligger där. Han har ont lite överallt men han vet inte vad som har hänt honom. Vem är han, varifrån kommer han, och var ska han nu? I sökandet efter klarhet påbörjar han sin sagolika vandring och längs vägen möter han olika människor och djur som tillsammans förgyller och försvårar hans liv. Clownen, en livsglad kringresande gycklare, vet redan vem hon är och var hon ska här i livet, eller gör hon? Finns det kanske en annan verklighet där ute för henne att upptäcka? Hon ser positivt på livet och vill se det goda i alla. Han är cynisk och påverkas av sin åldersnoja och sina negativa tankar om andra. Deras vägar korsas och de hittar nya sidor hos sig själva och varandra medan de färdas över land och hav, genom landsbygd och städer. De stöter på många olika karaktärer, bland annat en pompös greve, sjörövare, en ondskefull gammal dam, en förtvivlad cirkusdirektör och en makalöst vacker drottning, men vem är ond och vem är god? Och vems är den svarta hunden? Walter mjuknar upp i takt med att han minns sitt tidigare liv samtidigt som han utforskar sitt nya. Clownen upptäcker nya sidor hos sig själv som hon inte trodde fanns och som skrämmer henne. Walter och Clownen är en modern pikareskroman full av humor, äventyr, glädje och sorg där de båda huvudkaraktärerna ställs inför svåra utmaningar och motvilligt dras in i alla möjliga komplicerade och komiska situationer. Walters resa boken ett
