Keskiajan Ruotsissa kuohuu ja veri virtaa kuninkaanlinnassakin helposti. Juuttipoika pakenee etelästä Tukkisaarelle, päästen sotilaspoikana armeijaan. Nokkelan, voimakkaan ja älykkään nuorukaisen kyvyt huomataan, joten nousu on nopeaa upseeriksi. Hallitsijoita vaihtuu, päitä irtoaa miekalla. Henrik Tass osaa luovia, lopulta pästen itäalueelle Suomeen, kuin varastoon erämaita kartoittamaan. Lopulta nousee Tukholmassa ylemmäksi sotilasarvossa ja käsketään valmiiksi Turunlinnaan apulaiskomentajaksi.
