Efter Rosamunde Pilchers roman Löven faller i Endellions frodiga trädgårdar, och Julia börjar äntligen komma närmare både Charles och sitt barnbarn Abby. Den försynte Charles visar sin mest chevalereska sida när Stephen försöker köra ut Julia från stugan hon bor i, som ligger på Endellion-ägorna. Han konfronterar sin äldre bror för Julias skull och kommer till insikt om hur starka hans känslor för henne är. Julia besvarar hans kärlek men oroar sig för hur familjen ska ta beskedet. Stephen blir ursinnig, vägrar att acceptera situationen och tvingar Abby att välja sida - hans eller Julias. Efter att tidigare ha avböjt ett erbjudande från Stephens som skulle ge henne ekonomisk trygghet, blir nu detta droppen som får bägaren att rinna över, och hon bryter för gott med honom. Sedan får hon dessutom reda på att hennes pojkvän varit otrogen med den stilige förmannen Toms flickvän. Omständigheterna för henne samman med Tom - de sitter i samma båt och kommer allt närmare varandra. Under tiden hittar Julia något som skulle kunna betyda att hennes dotter Charlotte - Abbys mor - fortfarande är vid liv. Så hon bestämmer sig för att undersöka omständigheterna kring Charlottes försvinnande en vinter för längesen…
